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3 octobre 2018

Assurance-vie et désignation par testament des bénéficiaires : un cas qui pose problème

Patrimoniales

Le 18 avril dernier, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a suscité la surprise en rendant un arrêt concernant l’ assurance-vie et...
16 septembre 2018

Le conseil en assurance évolue (DDA)

Patrimoniales

Tous les conseillers Axyalis ont la capacité de réaliser un conseil assurantiel. Aujourd'hui, avec la réforme européenne, la Directive sur la...
22 janvier 2018

Synthèse Fiscalité

Patrimoniales

Téléchargez ci-dessous la synthèse fiscalité.
22 janvier 2018

Loi de Finances pour 2018

L’actualité Financière du capitole

HAUSSE DE LA CSG ET CSG DEDUCTIBLE. La CSG est augmentée de 1,7% pour les revenus d’activité,...
6 octobre 2017

Passeport pour l'investissement

Investissements

Téléchargez ci-dessous la note réalisée par un de nos partenaires, Sycomore.
4 octobre 2017

Projet de loi de finances pour 2018 : Les mesures patrimoniales pour les...

L’actualité Financière du capitole

A compter de 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) serait remplacé par l’Impôt sur la...
18 septembre 2017

Abattement renforcé des PME ayant repris un fonds de commerce existant

Patrimoniales

Vous trouverez ci-dessous une réponse ministérielle publiée au JO du 7 septembre 2017 relative à l’abattement renforcé...
3 juillet 2017

Conséquences sociales et fiscales du programme de M. Macron

L’actualité Financière du capitole

L’ISF sera transformé en « Impôt sur la Fortune Immobilière », qui reposera uniquement sur les biens...
25 juin 2017

Être acteur du développement : le Capital Investissement

Investissements

Le capital-investissement est une activité financière qui consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans le...
19 mai 2017

Impôt sur les plus-values mobilières des dirigeants de PME partant à la retraite,...

Patrimoniales

En l’état actuel de la législation, les abattements spécifiques en place depuis 2014 prévus pour les plus-values...
15 mai 2017

Donation avant cession et convention de quasi-usufruit : un sacré remue-ménage

Patrimoniales

Le montage : Donner des titres de société à ses enfants avant la cession des titres de...
1 janvier 2017

Les modalités d'imposition des plus-values en report et en sursis sont mises en...

Patrimoniales

Les modalités d'imposition des plus-values en report et en sursis sont mises en conformité avec la constitution

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...

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Analyse de vos besoins et de vos critères d’investissement.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant...