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  • Personne remplissant un document
    18 février 2019
    Assurance-vie et versements après 70 ans : une opportunité à saisir ?
    Notes et informations, Patrimoine
    Les versements effectués sur vos contrats d’assurance-vie après 70 ans bénéficient d’une fiscalité avantageuse. Seuls les capitaux versés seront...
  • Personnes et graphiques financiers
    11 février 2019
    IFI : biens imposables et exonérations
    Finance
    L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) s'est substitué à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) depuis le...
  • Personne remplissant un document
    4 février 2019
    Assurance-vie : pourquoi effectuer des versements avant 70 ans ?
    Patrimoine
    Les versements effectués sur vos contrats d’assurance-vie avant vos 70 ans bénéficient d’une fiscalité très avantageuse, peu...
  • Homme portant des dossiers
    22 janvier 2019
    Le paiement différé des droits de succession : le cas d'une succession démembrée
    Patrimoine
    Qu'est-ce que le paiement différé ? Par principe, les droits de mutation doivent être réglés au moment du...
  • Personnes et graphiques financiers
    11 janvier 2019
    Synthèse Fiscalité 2019
    Fiscalité
    Retrouvez la synthèse fiscalité Axyalis Patrimoine mise à jour pour l'année 2019 ! Transmission, impôt sur le revenu, assurance-vie, plus-values,...
  • Voeux 2019
    4 janvier 2019
    Meilleurs voeux 2019 !
    L’actualité Axyalis Patrimoine
    Toute l'équipe Axyalis Patrimoine vous présente ses meilleurs voeux pour 2019 !
  • Maison protégée
    2 janvier 2019
    Avance sur assurance-vie : la déductibilité des revenus fonciers
    Fiscalité, Patrimoine
    En novembre 2017, le sénateur Claude MALHURET avait adressé au Ministère de l’Economie et des Finances une...
  • Cadeau
    20 décembre 2018
    La fin d’année approche, pensez aux présents d’usage
    Patrimoine
    La Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 1988 a défini les...
  • Carnet et stylo
    19 décembre 2018
    La modernisation du dispositif Dutreil (PLF 2019)
    Fiscalité
    Le dispositif Dutreil permet aux transmissions par succession ou donation de parts ou actions de société ayant...
  • Couple marié se tenant la main
    12 novembre 2018
    Réforme du régime matrimonial : le nouveau règlement européen
    Juridique, Patrimoine
    Après le règlement européen n°650/2012 relatif aux successions internationales en vigueur depuis août 2015, c'est au tour des...
  • Homme qui feuillette un livre
    10 octobre 2018
    Projet de loi de finances 2019 : les nouveautés à retenir
    Fiscalité
    Le projet de loi de finances 2019 Le lundi 24 septembre 2018, le Conseil des Ministres a présenté...
  • Balance et marteau de la justice
    3 octobre 2018
    Assurance-vie et désignation par testament des bénéficiaires : un cas qui pose problème
    Juridique
    Le 18 avril dernier, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a suscité la surprise en rendant un arrêt concernant l’ assurance-vie et...
  • Personne remplissant un document
    16 septembre 2018
    Le conseil en assurance évolue (DDA)
    L’actualité Axyalis Patrimoine
    Tous les conseillers Axyalis ont la capacité de réaliser un conseil assurantiel. Aujourd'hui, avec la réforme européenne, la Directive sur la...
  • 22 janvier 2018
    Synthèse Fiscalité 2018
    Fiscalité
    Téléchargez ci-dessous la synthèse fiscalité.
  • 22 janvier 2018
    Loi de Finances pour 2018
    Fiscalité
    HAUSSE DE LA CSG ET CSG DEDUCTIBLE. La CSG est augmentée de 1,7% pour les revenus d’activité,...
  • 6 octobre 2017
    Passeport pour l'investissement
    Finance
    Téléchargez ci-dessous la note réalisée par un de nos partenaires, Sycomore.
  • 4 octobre 2017
    Projet de loi de finances pour 2018 : Les mesures patrimoniales pour les...
    Fiscalité, Patrimoine
    A compter de 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) serait remplacé par l’Impôt sur la...
  • 18 septembre 2017
    Abattement renforcé des PME ayant repris un fonds de commerce existant
    Patrimoine
    Vous trouverez ci-dessous une réponse ministérielle publiée au JO du 7 septembre 2017 relative à l’abattement renforcé...
  • 3 juillet 2017
    Conséquences sociales et fiscales du programme de M. Macron
    Fiscalité
    L’ISF sera transformé en « Impôt sur la Fortune Immobilière », qui reposera uniquement sur les biens...
  • 25 juin 2017
    Être acteur du développement : le Capital Investissement
    Finance
    Le capital-investissement est une activité financière qui consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans le...
  • 19 mai 2017
    Impôt sur les plus-values mobilières des dirigeants de PME partant à la retraite,...
    Fiscalité, Patrimoine
    En l’état actuel de la législation, les abattements spécifiques en place depuis 2014 prévus pour les plus-values...
  • 15 mai 2017
    Donation avant cession et convention de quasi-usufruit : un sacré remue-ménage
    Patrimoine
    Le montage : Donner des titres de société à ses enfants avant la cession des titres de...
  • 1 janvier 2017
    Les modalités d'imposition des plus-values en report et en sursis sont mises en...
    Fiscalité
    Les modalités d'imposition des plus-values en report et en sursis sont mises en conformité avec la constitution

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

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Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

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