Présentation
de la société

Axyalis Patrimoine est un partenaire destiné à vous accompagner dans l’optimisation des stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel. Ainsi, que vous soyez en pleine activité, à la recherche d’une organisation permettant d’optimiser les stratégies de transmission, de revenus complémentaires, de réductions d’impôts, d’optimisation de la cession de votre société ou de la gestion de sa trésorerie, nous sommes le conseil pertinent, dévoué et réactif que vous attendez.

Si Axyalis Patrimoine est aujourd’hui un groupe national en gestion de fortune, c’est avant tout une société de services, réactive et proche de ses clients.

 

Axyalis Patrimoine évolue et deviendra prochainement Laplace.

Scène de réunion

NOS VALEURS

Instaurer la confiance

Parce que toute décision d’investissement, tout montage juridique et fiscal constitue un véritable engagement qui aura des incidences à long terme.

Vous proposer des solutions qui vous ressemblent

À vos objectifs correspondent des solutions personnalisées aussi bien dans leur conception que dans leur mise en oeuvre.

Investir selon vos aspirations

Recourir à nos services pour investir vous assure de mettre toutes les chances de votre côté : sécurité, qualité et originalité des solutions.

Vous apporter un service complet

Notre objectif constant : apporter toute notre attention, notre diligence et notre réactivité à répondre à vos demandes et interrogations.

Travailler en inter-professionnalité

Depuis notre création nous avons fait le choix d’une collaboration active, avec les autres professionnels du Chiffre et du Droit.

Respecter la règlementation

C’est la certitude de voir intervenir des professionnels respectueux d’une déontologie et disposant de garanties réelles.

NOTRE ÉQUIPE

DIRECTION

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Jean Luc DELSOL
Président - Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier
Portrait Bruno
Bruno FLACHAIRE
Associé – Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier - Responsable d'agence Paris

LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT FINANCIER

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Sébastien PAQUEREAU
Conseiller en Investissement Financier - Paris
Portrait Sandrine
Sandrine TCHARTCHAFDJIAN
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier - Valence

LE SUIVI CLIENT

Portrait Sylvie Flachaire
Sylvie FLACHAIRE
Assistante administrative – Suivi client - Valence
Portrait Valérie Moinet
Valérie MOINET
Assistante administrative – Suivi client - Dijon

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...

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Vous souhaitez un conseil :

Avec un conseiller Formulaire en ligne

Analyse de vos besoins et de vos critères d’investissement.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant...

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