Présentation
de la société

Axyalis Patrimoine crée en 2002 est depuis plus de 15 ans un acteur de référence de la gestion de patrimoine et de la gestion financière dans la région Rhône Alpes. En 2012 Axyalis Patrimoine a rejoint le Groupe la Financière du Capitole , un des principaux acteurs indépendants de la gestion de patrimoine au niveau national et permet ainsi à ses clients de profiter pleinement de la valeur ajoutée rendue possible par les synergies mises en place au sein du Groupe.

Axyalis Patrimoine est le conseil qui pourra vous aider dans l’optimisation des stratégies liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel. Que vous soyez en activité, à la retraite , à la recherche d’une optimisation patrimoniale dans le cadre de stratégies de transmission, de revenus complémentaires, de réductions d’impôts, nous pourrons vous accompagner en toute indépendance.

NOTRE ÉQUIPE

VALENCE

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Entrée 2004 – Maitrise de droit privé, mention droit des affaires

Bruno FLACHAIRE
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2008 – Maitrise de Sciences Economiques

Sylvie FLACHAIRE
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2015 – Certificat d’Etude supérieure Bancaire option gestion de patrimoine

Sandrine TCHARCHAFDJIAN
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2017 – Master 2 Banque et Finance TSM Toulouse

Florian TRALLERO
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2017 – Master 2 Banque et Finance TSM Toulouse

Simon FAZILLEAU
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2008

Aurélia BALANDREAU
Assistante administrative - Suivi Client
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Entrée 2015 – Certification AMF – Capacité professionnelle d’assurance – IOBSP

Patricia MAZAUDIER
Assistante administrative - Suivi Client

GRENOBLE

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Entrée 2004 – Maitrise de droit privé, mention droit des affaires

Bruno FLACHAIRE
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2015 – Certificat d’Etude supérieure Bancaire option gestion de patrimoine

Sandrine TCHARCHAFDJIAN
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2017 – Master 2 Banque et Finance TSM Toulouse

Florian TRALLERO
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier
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Entrée 2017 – Master 2 Banque et Finance TSM Toulouse

Simon FAZILLEAU
Conseiller gestion de patrimoine et investissement financier

DIJON

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Entrée 2005

Sébastien PAQUEREAU
Conseiller en investissement financier
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Entrée 2008

Valérie MOINET
Assistante administrative - Suivi client

Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...

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Analyse de vos besoins et de vos critères d’investissement.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant...

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