Idée reçue n°1 : le conseil

visuel idée reçue n°1

“J‘ai déjà un avocat, un expert-comptable, un notaire… Pas besoin d’un gestionnaire de patrimoine en plus !”

Expertises complémentaires, approche globale et suivi complet…
Laissez-nous vous parler de l’interprofessionnalité !

Idée reçue n°2 : le risque

visuel idée reçue n°2

Je n’ai pas confiance pour investir. C’est trop risqué !”

Tous les investissements ne présentent pas le même niveau de risque. Financière du Capitole détermine avec vous votre profil de risque et vous propose uniquement les solutions correspondantes.

Idée reçue n°3 : la retraite

visuel idée reçue n°3

La retraite, c’est loin ! Pas besoin de s’en soucier maintenant.”

 La retraite, ça se prépare dès aujourd’hui !

Idée reçue n°4 : l’assurance-vie

visuel idée reçue n°4

L’assurance vie, ce n’est pas intéressant. Tout est bloqué pendant 8 ans.”

Avec un contrat d’assurance vie, vous pouvez disposer de votre épargne librement et à tout moment.
La durée de 8 ans ne concerne que la fiscalité. Financière du Capitole vous explique tout !

Idée reçue n°5 : le mariage

visuel idée reçue n°5

Je suis marié-e, mon-a conjoint-e est protégé-e.”

Le mariage est une première étape, mais avez-vous pensé à votre régime matrimonial ?

Idée reçue n°6 : la transmission

visuel idée reçue n°6

Les droits de succession sont trop importants en France !”

Heureusement, il existe plusieurs solutions pour réduire vos droits de donation et de succession.