CONSEIL PATRIMONIAL
ET CONSEIL FINANCIER

Axyalis Patrimoine crée en 2002 est depuis plus de 15 ans un acteur de référence de la gestion de patrimoine et de la gestion financière dans la région Rhône Alpes.

En 2012 Axyalis Patrimoine a rejoint le Groupe la Financière du Capitole , un des principaux acteurs indépendants de la gestion de patrimoine au niveau national et permet ainsi à ses clients de profiter pleinement de la valeur ajoutée rendue possible par les synergies mises en place au sein du Groupe.

CONSEIL PATRIMONIAL
ET CONSEIL FINANCIER

Financière du Capitole, c’est avant tout une écoute directe et discrète. C’est aussi, l’avis d’un expert
reconnu en conseil patrimonial et en investissement.

Enfin et surtout, l’assurance d’une relation franche, permanente et durable

NOS SERVICES
GESTION DE PATRIMOINE

CONSEIL PATRIMONIAL

Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

  • Réduire votre pression fiscale (IR, IFI, IS).
  • Protéger votre conjoint, vos enfants.
  • Anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine.
  • Planifier et maîtriser le coût successoral.
  • Organiser la stratégie juridique / fiscale et la détention de vos actifs immobiliers.
  • Préparer votre retraite.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement.

  • Définir votre profil d’investisseur.
  • Optimiser le couple rendement risque de vos actifs.
  • Opérations en Private Equity (capital développement, capital risque).
  • Investir dans l’immobilier, SCPI, groupements viticoles.
  • Sélectionner votre support d’investissement.

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL

Audit de votre
situation

Étude personnalisée complète et confidentielle reprenant toutes les données de votre patrimoine

Conseil et
interprofessionnalisme

Analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale. Présentation d’une stratégie qui répond à vos objectifs.

Accompagnement
dans la mise en oeuvre

Pilotage de la stratégie à court, moyen et long terme aux côtés de vos conseils habituels pour la réussite de votre projet.

Engagement
dans le temps

Vérification de l’adéquation des solutions mises en place à vos objectifs, adaptation de votre stratégie patrimoniale.

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Le conseil patrimonial, c’est tout d’abord vous écouter,vous comprendre et vous connaitre.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. Une lettre de mission précisant les modalités et conditions de notre intervention concrétise alors notre engagement auprès de vous. Nous vous remettons ensuite un dossier de stratégie patrimoniale. Notre objectif dans cette étape ? Mettre en adéquation vos besoins avec l’environnement juridique, fiscal et financier. Bien entendu, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions préconisées et assurons leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d’horizons divers (droit, finance, expertise-comptable), nous permettant d’avoir une réponse complète et innovante.

C’est ensuite établir un diagnostic patrimonial qui reprend l’ensemble des éléments que vous nous avez communiqués...

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Analyse de vos besoins et de vos critères d’investissement.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant. Aujourd’hui l’optimisation de la gestion financière de votre épargne nécessite donc réactivité, diversification, décorrélation, indépendance dans la sélection des OPCVM, suivi et respect du niveau de risque déterminé. Fort de ce constat, nous sommes à votre service pour développer des solutions permettant d’avoir accès à une gestion respectant vos choix, votre niveau de risque et votre objectif de rendement. Votre conseiller n’est pas isolé, il participe à l’ensemble des comités de gestion qui aboutissent à notre sélection de produits et aux allocations d’actifs qui vous sont proposées. Il fait ainsi vivre votre portefeuille au gré des opportunités de marchés. Ce travail de construction et de suivi de portefeuille est rémunéré par des honoraires de surperformance, alliant ainsi nos intérêts respectifs.

Les marchés financiers sont de plus en plus volatiles, le nombre de produits disponibles pour les investisseurs est croissant...

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